Planificación anual: ¿Por qué es tan importante?

¿Qué es la planificación anual?

La planificación anual puede definirse como el proceso de definir una hoja de ruta empresarial para su empresa y sus empleados. También puede considerarse como el plan financiero de una organización para el año, y se compone de una serie de hitos que ayudan a llevar adelante el plan a través de varias tareas que conducen a una visión más amplia de dónde pretende estar la empresa al final del año. 

Las empresas deben celebrar sesiones de planificación para revisar el rendimiento del año pasado, así como los objetivos y logros específicos. Estas sesiones ayudarán a analizar las expectativas y los resultados del año anterior para crear un plan anual que dé a todos los miembros de la organización una idea de hacia dónde se dirigen y dónde quieren estar dentro de doce meses. 

¿Es lo mismo la planificación anual que la estratégica?

La planificación estratégica consiste en establecer objetivos para mantener la visión de la empresa. Se trata de crear una estrategia cuyo producto final es un plan a largo plazo que incluye la identificación de objetivos, así como el trazado de cómo se alcanzarán exactamente esos objetivos. El proceso de planificación estratégica implica elegir una metodología, evaluar los recursos y recibir comentarios de las partes interesadas tanto externas como internas. Un plan estratégico también puede aplicarse a lo largo de los años, y no necesariamente en el plazo de un ejercicio. 

En pocas palabras, el plan estratégico identificará el marco para que una empresa avance en su misión. El plan anual puede incluir objetivos directamente relacionados con el plan estratégico, pero está relacionado en gran medida con el proceso de aprobación presupuestaria para el siguiente ejercicio empresarial y, como tal, la planificación anual suele correr a cargo de la dirección o los directivos. 

¿Por qué es importante la planificación anual?

Un plan anual bien formulado es una oportunidad para establecer la dirección general de su empresa. Además, puede ayudar a dar más poder al equipo al proporcionarle un sentido de dirección. Echemos un vistazo a los beneficios más relevantes de la planificación anual:

• La planificación anual genera eficacia porque gira en torno al rendimiento.
• Ayuda a definir lo que es fundamental conseguir a lo largo del año.
• Ofrece un liderazgo claro a los empleados y contribuye a mantener la unidad de la plantilla.
• Los empleados adquieren un claro sentido de la dirección en sus departamentos y funciones. 
• Un plan anual puede reunir a toda una organización en torno a unos objetivos. También puede reforzar la conexión con el plan estratégico de la empresa.

¿Qué incluye un plan anual?

Por lo general, un plan anual contendrá los siguientes elementos:

Objetivos. Antes de mirar hacia delante, es importante echar la vista atrás. Para ello, es una gran idea revisar sus objetivos SMART (específicos, mensurables, alcanzables, pertinentes y sujetos a plazos), ya que pueden ayudar a aclarar ideas, centrar esfuerzos y garantizar que los recursos se utilizan de la manera más productiva. Recuerde que su plan anual también debe guardar una estrecha relación con los objetivos estratégicos de su empresa.

Presupuesto. Los elementos financieros son fundamentales para la planificación anual, por lo que es importante tener en cuenta las previsiones para los próximos 12 meses. Estas proyecciones le ayudarán a planificar los recursos, el flujo de caja y a decidir la mejor línea de actuación y el calendario de cada proyecto. 

Expectativas, responsabilidades y OKR claros. Los objetivos deben especificarse claramente, indicando qué equipos, personas o departamentos serán responsables de llevar a cabo las tareas. Las expectativas deben ser excepcionalmente claras para los colaboradores. Además, trabajar con OKR bien definidos puede ayudar a mantener a los equipos en el buen camino, ya que ayudan a proporcionar visibilidad sobre lo que otros equipos e individuos están trabajando. Se trata de mantener a la plantilla motivada y con las ideas claras sobre quién está a cargo de qué. 

Plazos. A la hora de medir el rendimiento, es importante conocer el grado de éxito de su empresa en cuanto a la consecución de objetivos dentro de los plazos establecidos. Divida sus objetivos en tareas y fije plazos. 

Planes de contingencia. Un plan anual bien formulado también tendrá en cuenta las emergencias. Siempre es buena idea pensar en escenarios alternativos, como qué pasaría si de repente se viera comprometido el flujo de caja. 

Valores y misión. También es fundamental tener presente la visión de futuro a la que aspira su empresa cuando elabore su plan anual. 

Planificación anual: 

Cuando se trata de gestionar planes anuales y planes estratégicos, hay que estar al tanto de todo. Una estrategia de planificación anual sólida puede ayudar a construir la visión estratégica más amplia de una empresa y a establecer la dirección general de una hoja de ruta empresarial para los próximos 12 meses. Sin embargo, como ya sabrá, este proceso implica hacer un seguimiento de la información crítica. Puede ser un proceso agotador y difícil, pero resulta más sencillo cuando se utilizan las herramientas adecuadas.

El software de gestión de proyectos puede ser un poderoso aliado para los gestores de proyectos. Instagantt, por ejemplo, le permite mantener la información centralizada. Puede almacenar, actualizar, compartir, acceder y revisar rápidamente información importante relacionada con la empresa, todo en un único lugar. Con los diagramas de Gantt, puede hacer un seguimiento de su presupuesto y racionalizar su plan de negocio, asegurándose de que usted y su equipo se mantienen en el buen camino. Además, puede utilizar la misma herramienta para hacer un seguimiento de sus planes estratégicos y anuales, lo que le ayudará a aumentar la transparencia en toda la organización, haciendo un seguimiento de los resultados clave que intenta conseguir y visualizando el progreso y el rendimiento en todo momento. Con las herramientas y los procesos adecuados, podrá crear y ejecutar una estrategia anual sólida.

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Plantilla: Ejemplo de planificación anual