オフボーディング・チェックリスト・テンプレート

自発的であれ非自発的であれ、誰かが会社を去るとき、その移行プロセスを可能な限りシームレスにしたいと思うでしょう。従業員の離職プロセスを作成し、慎重に実施することで、企業は困難な状況に先手を打ち、良い評判を維持し、従業員に思い出に残る前向きな別れを提供することができます。


ポーラ・ケール

カスタマー・サクセス・ディレクター

オフボーディングとは何か?


オフボーディングとは、従業員と企業との正式な離別につながるプロセスと定義できる。これは、自発的なプロセス(退職、退職)である場合もあれば、非自発的なプロセス(解雇)である場合もある。しかし、どちらか一方にせよ、従業員を組織から移行させることは、特定の順序に従う必要があるいくつかのプロセスやタスクを伴うため、調整され標準化されたプロセスであるべきだ。 


従業員の離職は、いくつかの職責を他の誰かに移譲する必要があることを意味します。そのため、プロセスをできるだけ効果的、組織的、体系的に行うことが非常に重要です。また、誰かが組織を去ったり、ある仕事から別の仕事に移ったりする場合、通常、すべての手順や取り決めが守られ、履行されていることを確認するために、複数の部署や担当者がプロセスに関与する必要があります。 

なぜオフボーディングが企業にとって重要なのか?


オフボーディングは、プロフェッショナルで構造化されたプロセスであるべきです。競争環境の中で優位に立ちたいと思うでしょうし、また、移行する従業員が入念に計画されたプロセスを経ていると感じ会社の評判が損なわれないようにしたいと思うでしょう。では、オフボーディングが重要である理由は何でしょうか?


  1. 従業員が 前向きな気持ちで退職することは、企業の価値を高く評価することにつながります。また、オンボーディング・プロセスを成功させることで、ブランド・アンバサダー(ブランド大使)を育成することができます。これは、貴社と貴社に対する良い印象が持続することでしか達成できません。


  1. オフボーディング・プロセスをきちんと構造化することで、その社員が担当したすべての責任について専門的な評価を行い、フィードバックを提供するだけでなく、その社員が在籍していた期間やキャリアにおける功績を強調する機会とすることができ、その社員の経験をより豊かなものにすることができる。


  1. 会社に関する有益な情報を得る絶好の機会であり、それを使ってプロセスを改善することができます。退社インタビューを実施することは、自社と そこで働く人々についての洞察を得る ための優れた方法です。このような情報を分析することで、従業員の離職率を下げることができるのです。


オフボーディングのベストプラクティス


それでは、企業が管理プロセスに取り入れることができる、従業員のオフボーディングのベストプラクティスをいくつか紹介しよう: 


  • リストを作成する。従業員のオフボーディングは一貫したプロセスであるべきで、何度でも見直すことができるものでなければならない。必要なステップをすべて記載したリストを作成することで、このプロセスをより簡単にすることができる。
  • 貴重な洞察を得る。企業は、従業員が退職した理由を文書化すべきである。人は、その組織に依存しなくなったことを知れば、その組織についての詳細についてよりオープンに話し合うようになる。文化、プロセス、倫理観、グループの士気に関する重要な情報を収集するために、離職時のインタビューは 常に実施されるべきである。人事はこの貴重な情報を文書化し、長期的な傾向の把握や組織へのフィードバックに活用することができる。
  • 福利厚生、守秘義務、退職金を検討する。知的財産と秘密保持契約は、従業員が退職する前に話し合う必要がある。財務、健康保険、退職金についても同様です。従業員が退職する際の条件を知り、理解していることを確認する。
  • 在庫品の見直し。 通常、従業員が会社にいる間に支給される物や物品はいくつかある。IDバッジ、鍵、キーカード、モバイル機器、ノートパソコン、ソフトウェア、駐車券など、数え上げればきりがない。退社前に、これらの物品をすべて会計処理しておこう。
  • 生産性の低下を防ぐ 知識を効果的に他の誰かに引き継ぐことは重要だ。従業員が退職すると、その活動は中断されますが、それが生産性の低下につながってはなりません。どのシステムを使うか、連絡先、文書、パスワード、具体的な責任、リソースの所有権などの情報を引き継ぐことの重要性を従業員に理解してもらうことで、次の人が効果的に業務を遂行できるようになります。

Instaganttで従業員のオフボーディング・プロセスを効率化


オフボーディングは単なる記録管理ではなく、企業にとって重要な結果をもたらす可能性があります。セキュリティ・ギャップや負債を防ぐことから、従業員に思い出に残る別れを提供し、「卒業生効果」を促進することまで、よく計画されたオフボーディング・プロセスは、管理職がすべての退社を把握するのに役立ちます。

会社の規模や、従業員の活躍した時間にかかわらず、オフボーディングは完了までに数日を要する重要なプロセスです。また、このプロセスにはさまざまなステップが含まれるため、各ステップを確実に完了させるために、それぞれのステップを覚えておいたり、簡単なチェックリストに頼ったりするのは難しいでしょう。結局のところ、たった一つのステップを見落とすだけで、企業のセキュリティや財務上のリスクにつながる可能性があるのだ。ミスを防ぎ、時系列に沿った作業を継続するためには、Instaganttが最適です、 インスタガント が最適なソリューションです。

Instaganttガントチャート ソフトウェアは、オフボーディングプロセスの効率的なワークフローを作成するのに役立ちます。各シナリオに複数のプロセスを作成することができます。しかし、最も重要なことは、このツールは、プロジェクトとスケジュールを管理するために作られ、簡単に追跡し、さまざまなタスクを更新することができますので、ステップを見逃すことはありません。

さらに、チェックリストをエクスポートして人事担当者、マネージャー、チームメンバー、利害関係者と共有することで、全員が常に情報を把握できるようになります。 

オフボーディング・テンプレート


オフボーディング・チェックリストの例

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